不知道为什么，黄包车在小胡同里面停了好半天，因为胡同里没多少人，特务们没法停在里面，只能在外面等着。
终于，黄包车出来了，特务们继续跟踪。
渐渐地，特务们觉得不对劲，这辆黄包车断断续续跑了快两个小时了，还没到目的地，好像故意遛他们一样。
最后，黄包车总算又停下来，车上的人终于下车了。
几个特务把黄包车夫抓住，问怎么回事。黄包车夫说在胡同里时，那个小个子下车了，又换了一个小个子坐上车，前面那个小个子给黄包车夫车钱，要他在城里跑到12点半。
特务们知道上当了，赶紧又把下车的小个子抓住，果然已经不是那个来取钱的小个子了。
这个小个子是一个要饭的，据他说早上一个小个子找到他，给他一套西服和前进帽，要他到那个胡同里等着。黄包车进来后，那个小个子让黄包车停在一个院门口。
等到前后没有人监视的时候，那个小个子下车进院，让事先躲在院里的要饭的上车，两人的衣服一模一样。小个子给了要饭的十块钱，让拉车的跑到12点半，在此之前，不许要饭的下车，12点半以后，才可以下车。
特务问拉车的怎么知道什么时候是12点半，他又没有表。
拉车的说附近大街上都有大钟。
宋介只好带人回到办公室。